O que é Suitability?

O suitability é uma verificação da adequação dos produtos e serviços oferecidos pela Nikos ao perfil de risco do cliente, assegurando que as recomendações estejam alinhadas com o perfil de investimento do cliente.

Para definir o suitability do cliente, é necessário a coleta de informações sobre os seus objetivos de investimento, sua situação financeira, o seu conhecimento sobre produtos entre outras questões. A análise combinada dessas informações resultará na definição do Perfis de Suitability do cliente, que indicará a sua tolerância aos riscos associados aos produtos financeiros.

Etapas do Suitability nas APIs da Nikos

Nas APIs da Nikos, o Suitability é dividido em três etapas:

1. Buscar Questionário:

   • Obtenha o questionário que será aplicado ao cliente.

2. Responder Questionário:

   • Preencha o questionário com as respostas do cliente.

3. Buscar Suitability do Cliente:

   • Verifique o perfil de Suitability do cliente com base nas respostas fornecidas.

Todas as etapas para a utilização do Suitability nas APIs são descritas com detalhes em Respondendo o Questionário.